Как вести учёт клиентов и задач в проекте? CRM-системы для малого бизнеса

В ходе развития любого бизнеса всегда наступает момент, когда рабочих задач и клиентов становится больше, чем умещается в голове. Это хорошо, это означает, что бизнес растёт, развивается, что всё идёт правильно. И в этот момент встаёт вопрос о том, чтобы внедрить систему учёта дел, реальных и потенциальных клиентов или запустить всеобъемлющую CRM для этих целей. Если вы уже готовы взять дела под серьёзный контроль, но не готовы тратить время на поиск подходящей CRM-системы, то вам поможет наш обзор. Макс Михин, IT-специалист, подробно расскажет, какие системы можно внедрить в малом бизнесе, а вы выберете подходящую под ваши цели, объёмы и специфику.

---

Особенности малого и среднего бизнеса накладывают свой отпечаток на требования к функционалу таких систем, поэтому я хочу рассмотреть установку, настройку и использование наиболее популярных в России CRM-систем c точки зрения удобства использования в компании из 5-10 сотрудников.

Параметры, на которые следует обратить внимание при выборе CRM для малого бизнеса

• Сложность установки и настройки.
• Сложность использования: сколько действий нужно совершить для создания и обработки задачи или данных о клиенте.
• Сложность получения техподдержки.
• Общий функционал системы.

Представим проект, в котором растёт поток входящих заявок и задач, а значит, необходим эффективный инструмент управления бизнес-процессами за минимальную цену. Разберём несколько подходящих систем.

Битрикс 24

www.bitrix24.ru

Это первое, что вы увидите в поиске, когда зададитесь вопросом выбора CRM в интернете. Битрикс предлагает облачную систему (не нуждающуюся в установке) или собственный пакет установки (StandAlone).

Через некоторое время вы получаете готовую систему, в которой можно начинать работать.

Сложность установки и настройки собственной копии с Битрикс24 можно оценить на «троечку». Это связано с тем, что Б24 очень требователен к хостингам и развернуть его на первом попавшемся компьютере просто так не получится.

Кроме того, чтобы получить от Битрикса максимальную производительность, могут потребоваться несколько часов танцев с бубном (и даже отдельный системный администратор).

Зато, после выполнения всех квестов, связанных с установкой и настройкой, вы получите весьма удобную и наглядную систему управления задачами + достаточно серьезную систему управления лидами.

Придётся помучиться с настройками, дающими сотрудникам права доступа к определённым блокам информации (кто и что может видеть, добавлять, изменять), но в результате система заработает весьма стабильно и ожидаемо.

Функционал

К сожалению, огромный функционал Б24 требует заполнения множества полей для задач и лидов, которые вам могут и не понадобиться. Для создания нового клиента придётся указывать реквизиты компании, которых вы на первых этапах работы можете и не знать. Управление делами тоже потребует некоторого шаманства для назначения ответственных лиц, наблюдателей и прочих специалистов.

Ещё один минус системы в том, что многие из этих настроек скрыты в неочевидных местах. Плюс — у системы много визуальных интуитивно понятных элементов.

Кому подойдёт

На мой взгляд, Битрикс, как и заявлено разработчиками, прекрасно работает «из коробки», то есть его включаешь — и он запускается. Но, поскольку специфика проекта у каждого своя, примерно через месяц использования необходимость доработок становится очевидной и неотвратимой. И вот тут начинаются боль и страдания. Приходится перенастраивать стандартный функционал или покупать модули, которые также неплохо работают «из коробки», но не знают об особенностях вашего бизнеса, или искать специалиста на доработку.

Общий функционал Битрикс 24 необъятен. Б24 огромен, как славянский шкаф. В нём есть система управления электронной почтой, внутренний чат, менеджер идей, система управления бизнес-процессами, электронный документооборот и много других штук, которые будут совершенно лишними на начальном этапе или в небольшом проекте с простыми бизнес-процессами, где финансовые документы проще сформировать вручную.

По этим причинам, использовать Б24 в маленькой компании рентабельно, только если у вас наполеоновские планы и стабильное финансирование.

Дела Идут

www.delaidut.ru

Минимальная облачная система, в которой всё очень просто: дела, клиенты, задачи, контакты. В платных аккаунтах будут доступны статистика и история задач.

В этой CRM достаточно заполнить форму регистрации и — можно приступать к работе.

Функционал

Пользователю доступен простейший интерфейс, с помощью которого можно создавать задачи и управлять ими. Интерфейс максимально прост, а говоря проще — беден.

 

Кому подойдёт

Общему функционалу системы я поставил “двойку”, хотя можно и меньше. Но если убрать хоть что-то из этой CRM, то по сути ничего и не останется. Использовать эту систему можно в случае, если вы просто хотите начать пользоваться CRM, или для совсем несложных проектов.

Мегаплан

www.megaplan.ru

Ещё одно решение для полного управления бизнесом. Доступно в формате облака или собственной установки. В отличие от Б24 имеет огромное количество документации для пользователя. Мегаплан — достаточно дружелюбное сообщество, которое помогает развивать и совершенствовать свой продукт.

Возможности сравнимы с Б24, но к некоторым дизайнерским решениям придётся привыкнуть. Однако Мегаплан обещает обновить пользовательский интерфейс в течение ближайших месяцев.

Функционал

В облачной версии достаточно указать е-mail, логин для названия поддомена и готово — можно приступать к работе.

Для простой задачи достаточно нескольких кликов. Но, когда вам потребуется специфичность, придётся повозиться. При этом освоиться и привыкнуть к Мегаплану несложно. Кроме того, в отличие от Б24, Мегаплан активно движется в сторону автоматизации процессов, и есть все предпосылки сделать это грамотно и эффективно.

Мегаплан обладает достаточно обширным программным обеспечением: есть методы для создания практически любой задачи или процесса. К сожалению, на этом всё. То есть вы можете, в основном, только выгружать информацию из Мегаплана или добавлять её.

Кому подойдёт

Это оптимальный вариант системы, в которой функционала немного больше, чем нужно рядовому пользователю, но он ещё не перегружен ненужностями. Неплохое решение для стабильно работающей компании, которая просто решила навести порядок в своих делах. Если большинство задач однообразны и повторяются, помогут шаблоны.

Особых нареканий у меня к нему нет (если не считать множества оповещений от системы по любому поводу). Выдающихся программных особенностей в нём нет.

AmoCRM

www.amocrm.ru

CRM для управления продажами. Пока доступна только в формате облачного сервиса. Отличается удобным дизайном интерфейса и простотой. Работать в amoCRM действительно приятно, а большинство задач интуитивно понятны.

Как практически в любой облачной CRM, здесь достаточно указать регистрационные данные и можно приступать к работе.

Функционал

Как я уже сказал выше, работать в amoCRM приятно. Очень много интерактивных функций, можно управлять задачами и сделками простым перетаскиванием элементов.

Скачать собственную версию amoCRM нельзя — придётся довольствоваться тем, что есть. Да, здесь есть и собственное программное обеспечение, и огромное количество пакетов для расширения функционала и интеграций, но по причине их закрытости, трудно оценить их качество и гибкость. В результате получается, что «заточить» amoCRM полностью под ваши нужды не получится.

Кому подойдёт

AmoCRM обладает необходимыми инструментами для учёта дел и ведения сделок, но не больше. Это красивый, приятный, мощный инструмент, ориентированный на внутренних менеджеров, а не на клиентов. Проще говоря, органайзер-планировщик для продажника, а не полноценная CRM, так как здесь не хватает истории общения с клиентами, но есть статистика для руководителей по успехам каждого менеджера. Ваш вариант, если требуется навести порядок именно в продажах без учёта клиентского потока.

Рейтинг amoCRM немного подпортило отсутствие возможности создать собственную установку и не самые дешёвые тарифы. Так, оптимальная (по мнению самих разработчиков) версия системы с доступом до 10 пользователей обойдется в сумму от 50 до 100 тысяч рублей в год. Возникает вопрос – стоит ли органайзер таких денег?

SugarCRM

www.sugarcrm.com

Завершает наш обзор полностью открытая и бесплатная SugarCRM. Её исходный код полностью открыт, система распространяется бесплатно, но есть компании, взимающие небольшую плату за установку, настройку и обслуживание системы.

Чтобы установить эту систему, придётся попотеть: скачать, развернуть, настроить, русифицировать. Без познаний в программировании не обойтись. Но на помощь приходят сообщество разработчиков и огромное количество документации, мануалов, книг и инструкций.

Функционал

От подобных проектов не приходится ждать красивых всплывающих окошек и плавной анимации. Всё аскетично и даже немного сурово. С другой стороны, ничего лишнего — и к этому быстро привыкаешь.

В SugarCRM изначально предполагалось внесение изменений под нужды конечного пользователя. Так что вся система вполне пригодна для индивидуальной настройки. Для этого есть и всеобъемлющее программное обеспечение, и необходимая документация, которые могут помочь в разработке конечной версии под потребности конкретного юзера.

Кому подойдёт

SugarCRM – очень мощная штука. Чтобы не пугать пользователя на этапе знакомства, пришлось даже сформировать три типа установки: pro, enterprise и ultimate. Я в такой градации вижу гибкость и масштабируемость системы, означающие, что она способна эффективно выполнять задачи и малого бизнеса, и огромной корпорации.

В итоге, sugarCRM — огромный продукт, способный удовлетворить потребности самого специфичного бизнеса, но требующий технической подготовки сотрудников и штатных программистов.

 

 

 

 

 

---

* В случае упоминания в тексте социальных сетей Facebook, Instagram, уведомляем: деятельность компании Meta (Facebook, Instagram) признана экстремистской и на территории РФ запрещена.